London, Inggris Raya ? Newsfile Corp. ? 15 Juli 2026 ?  Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR) (?Gorilla? atau ?Perusahaan?), penyedia solusi global dalam bidang Intelijen Keamanan, Intelijen Jaringan, Intelijen Bisnis, teknologi IoT, dan pusat data, hari ini mengumumkan penetapan harga dari jumlah pokok agregat senilai $125 juta untuk Obligasi Konversi Senior Tanpa Jaminan Seri B sebesar 7,50% yang jatuh tempo pada tahun 2031 (?Obligasi?).

Obligasi tersebut dijual dalam penempatan terbatas (private placement) berdasarkan Pasal 4(a)(2) dari Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah, kepada investor institusi, dan penawaran ini diperkirakan akan selesai pada atau sekitar tanggal 17 Juli 2026, dengan tunduk pada kondisi penyelesaian yang berlaku umum. Rincian tambahan mengenai penempatan terbatas ini akan diungkapkan dalam Formulir 6-K yang akan diajukan oleh Perusahaan kepada Securities and Exchange Commission (SEC).

Saat diterbitkan, Obligasi ini akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan dari Perusahaan, akan diterbitkan sebesar 100% dari jumlah pokoknya, akan menghasilkan bunga yang dibayarkan setiap semester di belakang (semi-annually in arrears) dengan tarif 7,50% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2031, kecuali jika dikonversi, ditebus, atau dibeli kembali lebih awal sesuai dengan ketentuannya. Bunga akan dibayarkan dalam bentuk tunai atau, atas pilihan Perusahaan dan dengan tunduk pada kondisi tertentu, dalam bentuk saham biasa Perusahaan.

Rasio konversi awal untuk Obligasi ini adalah sebesar 39,2425 saham biasa per nilai pokok Obligasi senilai $1,000, yang setara dengan harga konversi awal sekitar $25,4826 per saham biasa, dan akan tunduk pada penyesuaian jika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Harga konversi awal tersebut mencerminkan premi konversi sekitar 52% di atas harga penutupan saham biasa Perusahaan yang sebesar $16,77 pada tanggal 14 Juli 2026. Harga konversi ini tunduk pada dua mekanisme penyesuaian ulang (reset): pertama, penyesuaian ke bawah (downward reset) dengan batas minimum (floor) sebesar $8,00 per saham biasa; kedua, penyesuaian ke atas (upward reset) dengan batas maksimum (cap) sebesar $31,85325 per saham biasa, yang mencerminkan premi sebesar 90% per saham biasa di atas harga penutupan tersebut.

Perusahaan bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk mendanai pembayaran di muka yang diperlukan guna mengamankan kapasitas pusat data yang telah dipesan dan memulai porsi ekuitas dari pembelian peralatan pusat data untuk penerapan proyek NeutraDC Batam milik Perusahaan di Indonesia, yang telah diumumkan pada 23 Juni 2026, dengan sisa hasil bersih yang ada akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan.

Efek-efek yang dijelaskan di atas belum didaftarkan berdasarkan Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa adanya pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran. Perusahaan telah setuju untuk mengajukan pernyataan pendaftaran penjualan kembali (resale registration statement) pada Formulir F-3 kepada SEC untuk mendaftarkan penjualan kembali Obligasi dan saham biasa yang dapat diterbitkan atas konversi Obligasi yang dijelaskan di atas.

Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual, atau bujukan dari suatu penawaran untuk membeli, efek apa pun, dan juga tidak akan ada penjualan efek apa pun di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, bujukan, atau penjualan tersebut melanggar hukum.

Tentang Gorilla Technology Group Inc.

Berkantor pusat di London, Inggris, Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR) adalah penyedia solusi global dalam bidang Intelijen Keamanan, Intelijen Jaringan, Intelijen Bisnis, teknologi IoT, dan pusat data. Gorilla menyediakan berbagai macam solusi, termasuk Smart City, Jaringan, Video, Konvergensi Keamanan, IoT, dan solusi infrastruktur AI di berbagai sektor vertikal pilihan, termasuk pemerintah & layanan publik, manufaktur, telekomunikasi, ritel, transportasi & logistik, perawatan kesehatan, dan pendidikan, dengan menggunakan teknologi AI dan pembelajaran mendalam (deep learning).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.gorilla-technology.com/.

Pernyataan Berorientasi ke Masa Depan (Forward-Looking Statements)

Siaran pers ini mengandung ?pernyataan berorientasi ke masa depan? dalam arti ketentuan ?safe harbor? dari Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Hasil aktual Gorilla mungkin berbeda dari harapan, estimasi, dan proyeksinya dan, akibatnya, Anda tidak boleh mengandalkan pernyataan berorientasi ke masa depan ini sebagai prediksi peristiwa masa depan. Kata-kata seperti ?berharap?, ?mengestimasi?, ?memproyeksikan?, ?menganggarkan?, ?memperkirakan?, ?mengantisipasi?, ?bermaksud?, ?merencanakan?, ?mungkin?, ?akan?, ?dapat?, ?seharusnya?, ?meyakini?, ?memprediksi?, ?potensial?, ?bisa?, dan ?berlanjut?, serta ungkapan-ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berorientasi ke masa depan tersebut.

Pernyataan berorientasi ke masa depan ini mencakup, tanpa batasan, pernyataan mengenai penyelesaian penawaran, perkiraan waktu penutupan penawaran, rencana penggunaan hasil dari penawaran, ketentuan-ketentuan Obligasi, kemampuan Perusahaan untuk mendanai pembelian peralatan pusat data dan inisiatif bisnis terkait, serta potensi manfaat dari pembelian tersebut, bersama dengan risiko-risiko lain yang dijelaskan di bawah judul ?Faktor Risiko? (Risk Factors) dalam Formulir 20-F yang diajukan Gorilla kepada Securities and Exchange Commission (?SEC?) pada tanggal 15 April 2026 dan yang termasuk dalam pengajuan masa depan Gorilla kepada SEC.

Pernyataan berorientasi ke masa depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian signifikan yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara materi dari hasil yang diharapkan. Sebagian besar dari faktor-faktor ini berada di luar kendali Gorilla dan sulit diprediksi. Jika satu atau lebih dari risiko atau ketidakpastian ini menjadi kenyataan, atau jika asumsi yang mendasarinya terbukti salah, hasil aktual dapat bervariasi secara materi dari apa yang ditunjukkan atau diantisipasi oleh pernyataan berorientasi ke masa depan tersebut.

Pembaca diperingatkan untuk tidak menaruh kepercayaan yang tidak semestinya pada pernyataan berorientasi ke masa depan apa pun, yang hanya berlaku pada tanggal pernyataan tersebut dibuat. Gorilla tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berorientasi ke masa depan guna mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal pernyataan tersebut dibuat, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.

Kontak Hubungan Investor

Dave Gentry
RedChip Companies, Inc. for Gorilla Technology
1-407-644-4256
GRRR@redchip.com