LONG ISLAND, AS – Media OutReach Newswire – InvestmentNews telah menobatkan mitra dan penasihat kekayaan CFP® dari Coastline Wealth Management, David J. Mammina, ke dalam daftar Penasihat Independen Bintang 5 untuk tahun 2025. Penghargaan ini diberikan kepada sekelompok penasihat terpilih secara nasional yang, melalui nominasi dari klien, diakui karena layanan yang luar biasa, komunikasi yang efektif, dan komitmen terhadap kepercayaan.
Berbeda dengan penghargaan yang menekankan pada besarnya aset yang dikelola, daftar Bintang 5 menyoroti kualitas-kualitas yang paling dihargai klien dari seorang penasihat. Para penerima penghargaan dievaluasi berdasarkan lima pilar utama: komunikasi, kinerja portofolio, pengetahuan investasi, kepercayaan klien, dan layanan pelanggan. Terpilihnya Mammina mencerminkan reputasinya dalam memberikan kejelasan, dapat diandalkan, serta kemampuannya membimbing keluarga melalui tonggak keuangan penting dengan penuh keyakinan.
Bermarkas di Port Jefferson, New York, Mammina membawa pengalaman lebih dari 15 tahun dalam bidang penasihat keuangannya di Coastline. Ia dikenal karena sikap tenangnya dan gaya kerja kolaboratif, yang memudahkannya menyederhanakan strategi kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh klien. Pekerjaannya banyak berfokus pada membantu individu dan pemilik usaha melewati transisi kehidupan yang penting, mulai dari pensiun, suksesi bisnis, hingga perencanaan warisan jangka panjang.
Mammina juga berkontribusi terhadap pertumbuhan Coastline melalui pengembangan penasihat dan inisiatif perencanaan bagi pemilik bisnis. Dengan membimbing rekan-rekannya serta mendorong kolaborasi, ia membentuk budaya “brain trust” di dalam perusahaan, sebuah pendekatan yang menekankan kerja tim dan berbagi keahlian untuk memberikan hasil yang lebih baik bagi para klien.
Pengakuannya sebagai Penasihat Independen Bintang 5 turut memperkuat cerita keberhasilan Coastline Wealth secara keseluruhan. Didirikan pada tahun 2012, perusahaan ini telah berkembang dan kini mengelola lebih dari $4,5 miliar aset dari 7.000 akun klien, melalui pertumbuhan organik serta integrasi praktik penasihat yang telah mapan. Model independen Coastline memberi kebebasan kepada para penasihat untuk memprioritaskan kepentingan klien, sejalan dengan nilai-nilai yang dihargai oleh InvestmentNews.
Tentang David J. Mammina
David J. Mammina adalah Partner dan CFP® Wealth Advisor di Coastline Wealth Management. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, ia dikenal karena pendekatannya yang bijaksana dan kemampuannya menyederhanakan strategi keuangan yang kompleks. Ia mengkhususkan diri dalam membimbing klien melalui transisi kehidupan besar, termasuk pensiun, suksesi bisnis, dan perencanaan warisan.
Mammina memegang peran kepemimpinan di Coastline, berkontribusi dalam pengembangan penasihat dan membimbing para profesional yang sedang berkembang. Klien sering menggambarkannya sebagai pribadi yang tenang dan sepenuhnya berkomitmen terhadap kesuksesan mereka, karakteristik yang menjadi ciri khas dalam pekerjaannya sebagai penasihat maupun pemimpin.
Di luar dunia profesional, Mammina adalah seorang pelaut, suami, dan anggota komunitas yang aktif. Kehidupannya di luar kantor mencerminkan gaya kepemimpinannya, berdasarkan integritas, arahan yang bijak, dan hubungan yang dibangun untuk jangka panjang.
Tentang Coastline Wealth Management
Coastline Wealth Management, yang didirikan pada tahun 2012, adalah sebuah platform manajemen kekayaan independen yang berbasis di Long Island, New York, dengan aset kelolaan/pengawasan sekitar $4,5 miliar. Coastline melayani lebih dari 7.000 akun klien, terutama di wilayah Pantai Timur Amerika Serikat. Perusahaan ini berfokus utama pada pelayanan kepada basis kliennya dan telah berkembang melalui serangkaian akuisisi, seiring upayanya membangun platform berteknologi canggih yang memimpin industri.
Coastline terus menjadi salah satu konsolidator terdepan di industri manajemen kekayaan dan secara aktif mencari peluang akuisisi tambahan terhadap praktik penasihat kekayaan dengan aset antara ~$50 juta hingga $500 juta, sebagai bagian dari strategi pertumbuhan intinya. Dengan menekankan pada peningkatan nilai praktik penasihat, Coastline memberdayakan para penasihat untuk menciptakan strategi bisnis yang berkelanjutan dan jangka panjang, guna memastikan stabilitas keuangan serta kesinambungan layanan bagi klien mereka.
Keahliannya dalam mengelola kompleksitas perencanaan suksesi memungkinkan para penasihat untuk mengamankan warisan mereka sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhan, yang pada akhirnya menciptakan transisi yang mulus dan menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
