Meraih peringkat AAA pada skala nasional Tiongkok dari Lianhe serta baru-baru ini menempati peringkat ke-398 dalam Forbes Global 2000, naik signifikan dari posisi ke-1.007 pada 2022 ? Pencapaian tersebut ditandai dengan seremoni pemukulan gong di Connect Hall, Bursa Efek Hong Kong, pada 30 Juni 2026.
BUDAPEST, HUNGARIA dan HONG KONG SAR ? Media OutReach Newswire ? 30 Juni 2026 ? OTP Bank Plc. (?OTP Bank? atau ?OTP?), grup perbankan terkemuka di Eropa Tengah dan Timur (CEE), hari ini menandai pembentukan program Euro Medium Term Note (EMTN) senilai EUR 7 miliar di Bursa Efek Hong Kong Limited (?Bursa Efek Hong Kong? atau ?HKEX?) dengan upacara gong peringatan di Connect Hall, Bursa Efek Hong Kong. OTP adalah lembaga keuangan Uni Eropa pertama yang membuka program EMTN di bursa tersebut.
Program senilai EUR 7 miliar ini dibentuk di Bursa Efek Hong Kong pada 28 Mei 2026, setelah persetujuan prospektus dasarnya oleh Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luksemburg pada 27 Mei 2026, yang memungkinkan penerbit untuk mengumpulkan utang dalam berbagai tranche, mata uang, struktur, dan tenor dari waktu ke waktu. Bagi OTP?yang memegang peringkat penerbit AAA pada skala nasional China dari Lianhe Ratings, peringkat tertinggi yang tersedia?ini menyediakan platform permanen untuk perdagangan obligasi OTP tertentu, dan kelak untuk mengumpulkan modal dari investor institusional Asia.
Pada 16 Juni 2026, OTP menentukan harga penerbitan perdana program tersebut: surat utang Tier 2 senilai EUR 1 miliar, yang tercatat di Hong Kong dan Luksemburg. Ini adalah transaksi obligasi terbesar dalam sejarah OTP dan, pada tanggal penerbitan, surat utang Tier 2 terbesar dalam denominasi euro yang diterbitkan oleh bank di kawasan CEE dan CEMEA yang lebih luas. Penawaran ini menarik buku pemesanan puncak sebesar EUR 4,1 miliar?terbesar dalam sejarah OTP?dan ditetapkan dengan kupon 4,625%.
Pencatatan ini membangun kehadiran OTP yang semakin tumbuh di pasar modal Asia. Pada tahun 2025 OTP menerbitkan obligasi hijau Dim Sum pertamanya, mengumpulkan CNH 900 juta dan menjadi lembaga Hongaria pertama yang menerbitkan obligasi hijau renminbi lepas pantai publik, menyusul obligasi senilai CNY 300 juta pada tahun 2024. Bank ini telah mengoperasikan kantor perwakilan di Beijing sejak 2017, menjadi anggota penuh Asian Financial Cooperation Association (AFCA) pada tahun 2024, dan mempertahankan kemitraan strategis dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
S?ndor Pataki, Direktur Hubungan Investor dan Operasi Pasar Modal OTP Bank, mengatakan: ?Pencatatan program EMTN kami di Hong Kong adalah demonstrasi yang jelas dari visi jangka panjang dan komitmen strategis OTP Bank terhadap pasar modal internasional. Hong Kong unggul sebagai salah satu pusat keuangan internasional terkemuka dunia, berfungsi sebagai jembatan vital antara Timur dan Barat. Bagi OTP Bank, ini bukan hanya kesempatan untuk mengakses likuiditas, tetapi juga untuk memperdalam hubungan dan membangun kepercayaan abadi dengan investor di kawasan yang dinamis ini. Permintaan yang kami lihat untuk kredit OTP, termasuk buku pemesanan rekor untuk penerbitan perdana kami dari program ini, mencerminkan minat yang semakin besar terhadap penerbit Eropa berkualitas tinggi.?
Seiring investor Asia semakin melirik Eropa untuk mendiversifikasi portofolio mereka, Eropa Tengah dan Timur menawarkan proposisi yang khas: tingkat pertumbuhan pasar negara berkembang yang digabungkan dengan profil risiko rendah dari Uni Eropa. Daya tarik kawasan ini diperkuat oleh konvergensinya menuju zona euro. Tiga dari lima negara di mana OTP adalah pemimpin pasar berada di jantung kisah konvergensi euro Eropa?Bulgaria, yang mengadopsi euro pada 1 Januari 2026, Slovenia, yang mengadopsi euro bertahun-tahun lalu, dan Hongaria, pasar unggulan OTP, di mana pemerintah yang baru terpilih bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi adopsi euro sekitar tahun 2030.
OTP menggabungkan apa yang jarang ditemukan bersama dalam perbankan Eropa: pertumbuhan tinggi, profitabilitas kuat, dan neraca ultra-konservatif yang dibangun untuk ketahanan. Grup OTP adalah salah satu grup perbankan terbesar dan tumbuh tercepat di kawasan ini, baru-baru ini menduduki peringkat ke-398 dalam daftar Forbes Global 2000, naik dari peringkat ke-1007 pada tahun 2022. Ini menggabungkan pertumbuhan pinjaman organik tahunan sekitar 15% dengan rekam jejak akuisisi yang disiplin dan profitabilitas tinggi?return on equity tahun 2025 sebesar 21,6%?dan dengan neraca ultra-konservatif: rasio leverage yang jauh di atas rekan-rekan Eropanya, modal dan likuiditas yang kuat, serta salah satu hasil paling tangguh dalam uji stres terbaru Otoritas Perbankan Eropa. Pada tahun 2023, OTP menjadi bank Eropa pertama yang masuk ke Uzbekistan, membawa total populasi di pasar OTP menjadi 110 juta.
S?ndor Pataki, Direktur Hubungan Investor dan Operasi Pasar Modal OTP Bank, menambahkan: ?Kami percaya kombinasi pertumbuhan, profitabilitas, dan stabilitas adalah yang membuat OTP menjadi nama yang menarik bagi investor pendapatan tetap. Ini juga tercermin dalam peringkat terbaru kami di antara 500 perusahaan teratas dunia menurut Forbes. Pencapaian ini adalah hasil dari strategi yang konsisten: pertumbuhan yang bijaksana, sumber pendanaan yang terdiversifikasi, dan fokus yang kuat pada kemitraan jangka panjang. Selama beberapa dekade, OTP Bank telah membangun rekam jejak yang solid di pasar modal utang internasional, dan pencapaian hari ini semakin memperkuat fondasi tersebut. Ke depan, kami melihat peluang signifikan untuk memperdalam keterlibatan kami dengan investor dan institusi Asia. Kami yakin pencatatan ini akan menjadi landasan bagi kerja sama jangka panjang, pertumbuhan bersama, dan kesuksesan bersama.?
Keterangan Foto: Upacara Gong Resmi OTP Bank
https://www.otpbank.hu/portal/en/retail
https://www.linkedin.com/company/otp-group/'originalSubdomain=hu
https://www.facebook.com/otpbank.hu
https://www.instagram.com/otp_bank_magyarorszag'igsh=MXRhZmF3MHE3ZTJzaw%3D%3D
OTP Bank
Grup OTP
menyediakan layanan keuangan universal kepada 17,5 juta nasabah di 11
negara di Eropa Tengah dan Timur serta Asia Tengah, dengan 40.000
karyawan dan total aset sebesar USD 138 miliar. OTP telah menduduki
peringkat No. 1 di Eropa Tengah dan Timur berdasarkan modal Tier 1 dalam
Top 100 CEE Banks versi The Banker selama tiga tahun berturut-turut
(2023-2025); OTP dinobatkan sebagai bank berkinerja terbaik kedua di
Eropa oleh S&P Global Market Intelligence dan Bank Terbaik di Eropa
Tengah dan Timur oleh Global Finance. Grup ini telah naik ke peringkat
ke-398 dalam Forbes Global 2000 pada tahun 2026 (dari peringkat ke-1007
pada tahun 2022). OTP Bank telah tercatat di Bursa Efek Budapest sejak
tahun 1995. Bank ini memegang peringkat penerbit AAA pada skala nasional
China dari Lianhe dan diperingkat BBB oleh S&P.
