LONG ISLAND, AS – Media OutReach Newswire – 11 Mei 2026 – Coastline Wealth Management mengumumkan penyelesaian tahun dengan pencapaian rekor yang ditandai oleh pertumbuhan signifikan jumlah penasihat keuangan dan ekspansi geografis. Dari September 2024 hingga September 2025, perusahaan menambahkan 18 tim penasihat, memperluas jangkauannya ke delapan negara bagian baru, serta membawa masuk aset klien baru senilai 1,7 miliar dolar AS. Kemitraan ini mencerminkan strategi yang jelas yang dibangun berdasarkan keselarasan penasihat, layanan klien yang lebih mendalam, dan nilai perusahaan jangka panjang.
Dengan penambahan tersebut, Coastline kini beroperasi di 13 negara bagian dengan 18 kantor, didukung oleh lebih dari 90 anggota tim dan mengelola total aset sekitar 5 miliar dolar AS. Perusahaan terus membangun platform manajemen kekayaan yang skalabel untuk mendukung penasihat keuangan independen tanpa mengorbankan model berbasis hubungan yang menjadi ciri utamanya.
Satu Tahun Penuh Pencapaian
Selama 12 bulan terakhir, Coastline mempercepat ekspansi strategisnya di bidang manajemen kekayaan dengan menyambut sejumlah tim penasihat berkualitas tinggi di berbagai wilayah. Di antara yang pertama bergabung adalah Scott Raab dan Scott Gomsak, yang sebelumnya berasal dari Lincoln Financial. Raab membawa aset senilai 113 juta dolar AS dan bergabung dengan Coastline di Hanover, Pennsylvania, sementara Gomsak menambahkan aset klien sebesar 154 juta dolar AS dari basis operasinya di Sykesville, Maryland.
Di New York, David Schnall dan Timothy Longo membantu memperkuat kehadiran lokal Coastline. Schnall, yang sebelumnya bekerja di UBS, memindahkan aset senilai 103 juta dolar AS ke Coastline melalui kemitraan di Port Jefferson. Longo, yang bergabung dari American Capital Partners, membawa aset kelolaan sebesar 98 juta dolar AS ke kantor perusahaan di Woodbury.
Coastline juga membentuk kemitraan penting dengan penasihat keuangan di wilayah Midwest. Di Wheaton, Illinois, Jeff Stensland bergabung melalui perusahaannya, Stensland Financial Group, dengan aset kelolaan sebesar 166 juta dolar AS. Lebih ke utara, Coastline memperkuat kehadirannya di Wisconsin dengan menyambut Thomas Karlen, sebelumnya dari Petros Family Wealth, yang menambahkan aset senilai 100 juta dolar AS. Sementara itu, Jamie Grupe dan Chantel Luke membawa aset sebesar 386 juta dolar AS dari Ameriprise — salah satu penambahan terbesar sepanjang tahun.
Transisi tambahan lainnya memberikan kedalaman strategis di pasar baru maupun yang sudah ada. Gary DeLorenzo bergabung dari OSAIC dengan aset kelolaan sebesar 80 juta dolar AS, memperluas tim Coastline di Huntington, New York. Di Florida, New York, James Mezzetti dan Lori Mezzetti memindahkan aset klien senilai 116 juta dolar AS sebagai bagian dari kemitraan yang lebih luas dengan Myles Wealth Management. Di Colorado Springs, Ed Collins menambahkan aset senilai 100 juta dolar AS melalui Collins Wealth Management. Akuisisi penting lainnya mencakup Juan Garcia di McAllen, Texas (aset kelolaan 37 juta dolar AS), Susan Cevette di wilayah Minneapolis–St. Paul (51 juta dolar AS), dan Julie Wendholt di Nyack, New York (29 juta dolar AS).
Melengkapi rangkaian aktivitas ini adalah Kelly Burke, yang membawa total aset gabungan sebesar 220 juta dolar AS di dua lokasi: Raleigh, North Carolina dan Fort Lauderdale, Florida. Sebelum bergabung dengan Coastline, Burke berafiliasi dengan Integrated Financial Strategies dan Financial Planning Services Inc., yang keduanya menggunakan layanan kliring melalui Charles Schwab.
Mengapa Kemitraan Ini Penting
Kemitraan dengan para penasihat tahun ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan aset kelolaan. Coastline menitikberatkan pada akuisisi tim penasihat yang memiliki praktik mapan, kepemimpinan kuat, serta hubungan klien yang telah dibangun selama puluhan tahun. Akuisisi di bidang manajemen kekayaan ini meningkatkan kemampuan perusahaan dalam perencanaan, suksesi, dan integrasi penasihat.
Setiap transaksi dirancang untuk memperkuat posisi Coastline sebagai pemimpin dalam aktivitas merger dan akuisisi di industri manajemen kekayaan, dengan tim yang bergabung memperoleh akses ke operasional terpusat sambil tetap mempertahankan otonomi dalam melayani klien. Struktur ini terus menarik bagi penasihat keuangan independen yang mencari skala sekaligus dukungan operasional.
Arah ke Depan
Setelah satu tahun pertumbuhan yang dipercepat, Coastline tetap fokus pada strategi ekspansi nasionalnya. Perusahaan akan terus mengejar kemitraan yang sejalan dengan model berpusat pada penasihat, sambil meningkatkan kapabilitas platform untuk mendukung skala dan nilai jangka panjang.
“Tahun lalu menjadi babak penting bagi Coastline,” ujar Garrett Taylor, CEO Coastline Wealth Management. “Setiap akuisisi mewakili lebih dari sekadar pertumbuhan angka. Ini tentang bermitra dengan penasihat luar biasa yang memiliki visi yang sama dalam meningkatkan hasil bagi klien. Kami membangun platform tempat penasihat independen dapat berkembang, klien memperoleh layanan tanpa tanding, dan nilai perusahaan kami terus meningkat.”
Ke depan, Coastline akan terus berinvestasi dalam infrastruktur operasional dengan memperluas sistem data, perangkat teknologi, dan fungsi layanan untuk mendukung para penasihat serta memperdalam hubungan dengan klien, sekaligus mempertahankan reputasinya sebagai salah satu perusahaan manajemen kekayaan terkemuka yang didukung private equity.
Tentang Coastline Wealth Management
Coastline Wealth Management, yang didirikan pada tahun 2012, merupakan platform manajemen kekayaan independen yang berbasis di Long Island, New York, dengan aset kelolaan/asesoran sebesar 5 miliar dolar AS. Coastline melayani lebih dari 7.000 akun klien yang sebagian besar tersebar di wilayah pesisir timur Amerika Serikat.
Perusahaan ini, yang berfokus utama pada pelayanan basis kliennya, telah berkembang melalui serangkaian akuisisi seiring dengan upayanya membangun platform berbasis teknologi yang terdepan di industri. Coastline terus menjadi salah satu konsolidator utama dalam industri manajemen kekayaan dan secara aktif mengejar akuisisi penasihat keuangan tambahan (dengan kisaran aset sekitar 50 juta hingga 500 juta dolar AS) sebagai bagian dari strategi pertumbuhan intinya.
Dengan berfokus pada optimalisasi nilai praktik penasihat, Coastline memberdayakan para penasihat untuk menciptakan strategi jangka panjang yang berkelanjutan dalam mentransisikan bisnis mereka, sehingga memastikan stabilitas finansial sekaligus kesinambungan bagi klien mereka.
Keahliannya dalam menavigasi kompleksitas perencanaan suksesi memungkinkan para penasihat untuk mengamankan warisan bisnis mereka sambil mengoptimalkan potensi pertumbuhan. Pada akhirnya, hal ini mendorong proses transisi yang mulus dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
