• - Alternatif Tunai sebesar HK$12,18 per saham mencerminkan premi menarik sebesar 48,54% dibandingkan harga penutupan HK$8,20 per saham pada 3 September 2025, yang merupakan Hari Tidak Terganggu, premi 50,18% dibandingkan harga rata-rata penutupan 60 hari perdagangan yang tidak terganggu, premi 48,18% dibandingkan harga rata-rata penutupan 90 hari perdagangan yang tidak terganggu, serta merupakan level harga yang belum pernah dicapai saham ANE sejak pertengahan November 2021.

  • - Para Pihak Penawar Terkonsolidasi secara kolektif memegang 35,74% dari total saham Perusahaan yang diterbitkan (tidak termasuk saham treasuri), sehingga kemungkinan adanya proposal bersaing sangat kecil.
  • Proposal ini memberikan kepastian bagi pemegang saham untuk memonetisasi investasi mereka di Perusahaan di tengah likuiditas saham yang terbatas, sekaligus menghindari risiko dan ketidakpastian pasar yang sedang berlangsung.

  • - Transaksi yang diusulkan memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar bagi Perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis jangka panjang, sekaligus memungkinkan fokus yang lebih besar pada bisnis inti, saat menghadapi tekanan makroekonomi dan persaingan yang semakin ketat di industri kargo LTL.

HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – Konsorsium Centurium Capital, Temasek, dan True Light (Konsorsium) bersama ANE (Cayman) Inc. (ANE atau Perusahaan, HKEX: 9956), operator ekspres kargo LTL (less-than-truckload) terkemuka di China, hari ini secara bersama-sama mengumumkan proposal untuk menghapus pencatatan Perusahaan dari Bursa Saham Hong Kong melalui skema pengaturan (Proposal).

Konsorsium telah menerima Komitmen Tak Terbatalkan (IU) dari CEO Perusahaan, Bapak Qin Xinghua, dan COO Bapak Jin Yun untuk mendukung Proposal tersebut. Para Pihak Penawar Terkonsolidasi memegang secara agregat 35,74% dari total saham Perusahaan yang diterbitkan (tidak termasuk saham treasuri).

Proposal ini menawarkan Alternatif Tunai sebesar HK$12,18 per saham, menilai Perusahaan sekitar US$1,84 miliar (atau HK$14,3 miliar) berdasarkan nilai ekuitas[1], tingkat yang belum dicapai Perusahaan sejak pertengahan November 2021. Alternatif Tunai ini menawarkan premi menarik sebesar 48,54% dibandingkan harga penutupan HK$8,20 per saham pada 3 September 2025, yang merupakan Hari Tidak Terganggu terakhir sebelum terjadi volume dan pergerakan harga yang tidak normal. Pertimbangan pembatalan tidak akan ditingkatkan, dan Penawar tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Proposal ini memberikan kesempatan menarik bagi pemegang saham untuk memonetisasi investasi mereka di Perusahaan pada harga dengan premi yang menggiurkan, di tengah likuiditas saham yang terbatas dan risiko serta ketidakpastian pasar yang sedang berlangsung.

Alternatif Tunai HK$12,18 per saham mencerminkan:

  • - Premi sekitar 48,54% atas Harga Tidak Terganggu sebesar HK$8,20 per saham;
  • - Premi sekitar 50,18% atas harga rata-rata penutupan 60 hari tidak terganggu sebesar HK$8,11 per saham;
  • - Premi sekitar 48,18% atas harga rata-rata penutupan 90 hari tidak terganggu sebesar HK$8,22 per saham;
  • - Premi sekitar 28,21% dan 82,88% atas harga penutupan tertinggi dan terendah 52 minggu tidak terganggu; dan
  • - Premi sekitar 98,69% atas harga rata-rata penutupan 3 tahun tidak terganggu sebesar HK$6,13 per saham.

Sejak IPO-nya pada 2021, Perusahaan menghadapi tantangan makroekonomi dan industri, termasuk pandemi global, perlambatan ekonomi, dan meningkatnya persaingan pasar. Meskipun berhasil menyesuaikan strategi operasional untuk mencapai profitabilitas terdepan di industri, harga saham tetap berada di bawah tekanan karena lingkungan eksternal yang kurang menguntungkan dan likuiditas perdagangan yang rendah, sehingga sulit bagi pemegang saham untuk melepas jumlah saham yang signifikan tanpa diskon besar melalui transaksi pasar.

Proposal ini memberi pemegang saham kesempatan unik untuk mewujudkan nilai investasi mereka dengan premi menarik dan kepastian, serta mengalihkan hasilnya ke opsi investasi lain.

Sangat kecil kemungkinan pemegang saham menerima tawaran alternatif untuk mewujudkan nilai investasi mereka di Perusahaan.

Para Pihak Penawar Terkonsolidasi secara kolektif memegang sekitar 35,74% saham yang diterbitkan. Karena pihak ketiga yang ingin mengajukan tawaran alternatif memerlukan persetujuan Pihak Penawar Terkonsolidasi untuk melepas saham mereka, kemungkinan adanya proposal bersaing sangat kecil.

Proposal ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi lebih besar bagi Perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis jangka panjang.

Perusahaan menghadapi tantangan dan ketidakpastian besar dalam operasi mendatang akibat tekanan makroekonomi yang berlanjut dan persaingan yang semakin intens di industri kargo LTL. Untuk tetap kompetitif, Perusahaan perlu menerapkan inisiatif strategis yang dapat memengaruhi kinerja keuangan jangka pendek. Setelah Proposal selesai, Perusahaan akan bebas dari tekanan ekspektasi pasar modal jangka pendek, fluktuasi harga saham, dan kewajiban pengungkapan sebagai perusahaan privat, sehingga lebih siap mengejar prioritas strategis dengan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Selain itu, ada manfaat terbatas dalam mempertahankan status listing Perusahaan, dan delisting memungkinkan fokus lebih besar pada bisnis inti.

Karena harga saham telah berada di bawah tekanan sejak 2021 dengan volume perdagangan yang lamban sebagian besar waktu, kemampuan Perusahaan untuk mengumpulkan dana melalui pasar saham sangat terbatas. Namun, Perusahaan tetap harus menanggung biaya administratif, kepatuhan, dan biaya terkait listing lainnya, dan manajemen harus mengalokasikan waktu dan tenaga besar untuk memenuhi kewajiban listing. Mengingat hal tersebut, mempertahankan status listing memberikan manfaat terbatas. Delisting akan memungkinkan penghematan biaya langsung dan alokasi ulang sumber daya Perusahaan ke operasi bisnis inti, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengembangan jangka panjang.

Niat mempertahankan karyawan dan melaksanakan strategi pertumbuhan jangka panjang

Setelah Proposal selesai, Penawar berencana mempertahankan bisnis ANE yang ada, meningkatkan sinergi antar operasi, mengejar peluang strategis dan pengembangan baru, serta melaksanakan strategi pertumbuhan jangka panjang. Penawar juga akan mempertahankan karyawan Perusahaan saat ini, kecuali ada perubahan yang terjadi dalam kegiatan bisnis normal.

Syarat dan waktu Proposal

Jika Proposal efektif, pemegang saham dapat memilih: (i) Alternatif Tunai sebesar HK$12,18 per saham, (ii) Alternatif Saham, atau (iii) kombinasi tunai dan saham dalam proporsi pilihan mereka.

Proposal tunduk pada pemenuhan Syarat Awal hingga Tanggal Batas Panjang Syarat Awal (28 Februari 2026) dan pemenuhan Syarat hingga Tanggal Batas Panjang Syarat (30 Juni 2026).

Dewan Perusahaan (“Dewan”) telah membentuk Komite Dewan Independen (IBC), terdiri dari Direksi non-eksekutif dan Direksi independen non-eksekutif untuk mengevaluasi Proposal dan memberikan rekomendasi kepada pemegang saham minoritas apakah Proposal adil dan wajar, serta terkait pemungutan suara.

Dewan, dengan persetujuan IBC, telah menunjuk Anglo Chinese Corporate Finance, Limited sebagai Penasihat Keuangan Independen (IFA) untuk memberikan saran kepada IBC dalam rangka membuat rekomendasi kepada pemegang saham terkait Proposal.

Rekomendasi IBC akan dimuat dalam dokumen skema gabungan yang diterbitkan bersama oleh Penawar dan Perusahaan.

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited bertindak sebagai penasihat keuangan Penawar. Kirkland & Ellis bertindak sebagai penasihat hukum Konsorsium terkait Proposal.

Informasi tambahan tentang Proposal dapat ditemukan dalam Pengumuman 3.5 yang diterbitkan di situs web Bursa Saham Hong Kong.

Pernyataan Penafian

Pernyataan dalam komunikasi ini terkait rencana, strategi, aktivitas spesifik, dan pernyataan lain yang bukan deskripsi fakta historis merupakan pernyataan prospektif. Informasi prospektif secara inheren mengandung risiko dan ketidakpastian, dan hasil aktual bisa berbeda secara signifikan dari yang diantisipasi karena berbagai faktor. Pernyataan prospektif didasarkan pada keyakinan saat ini dan ekspektasi manajemen serta tunduk pada risiko dan ketidakpastian signifikan di luar kendali Perusahaan atau Penawar. Oleh karena itu, Anda tidak boleh menaruh kepercayaan berlebihan pada pernyataan prospektif ini, yang berlaku hanya pada tanggal ini. Kecuali diwajibkan oleh hukum, Perusahaan atau Penawar tidak berkewajiban dan dengan tegas menolak kewajiban untuk memperbarui, mengubah, atau meninjau kembali pernyataan prospektif, baik tertulis maupun lisan.

[1] Berdasarkan Alternatif Tunai HK$12,18 per saham, 1.176.131.054 saham yang beredar, dan kurs USD/HKD 7,77

Tentang ANE (Cayman) Inc.

ANE (Cayman) Inc. adalah operator jaringan kargo ekspres terkemuka di pasar less-than-truckload (LTL) Tiongkok. Sebagai pelopor dalam membangun model platform mitra kargo, ANE menyediakan layanan transportasi yang tepat waktu dan menyeluruh melalui jaringan yang mencakup lebih dari 38.000 mitra dan agen, mencapai cakupan nasional. ANE mengoperasikan secara langsung semua proses sortasi dan line-haul yang krusial untuk menjamin kualitas dan keandalan layanan. Jaringan luasnya melayani pengirim barang di lebih dari 99,6% kabupaten dan kecamatan di Tiongkok.

Tentang Centurium Capital

Centurium Capital adalah firma private equity terkemuka dengan aset yang dikelola sekitar US$7 miliar. Firma ini berfokus pada investasi di sektor kesehatan, teknologi, konsumen, dan layanan bisnis di Tiongkok. Dengan model “Control and Operate” yang berfokus pada operasi, Centurium memberikan solusi khusus bagi perusahaan dan tim manajemen yang menghadapi isu tata kelola dan manajemen kompleks melalui inovasi bisnis dan peningkatan operasional.

Tentang Temasek

Temasek adalah perusahaan investasi global yang berkantor pusat di Singapura, dengan nilai portofolio bersih sebesar S$434 miliar per 31 Maret 2025. Tujuan Temasek, “So Every Generation Prospers”, membimbing perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi generasi saat ini dan masa depan. Temasek berupaya membangun portofolio yang tangguh dan visioner untuk menghasilkan imbal hasil berkelanjutan dalam jangka panjang. Perusahaan memiliki 13 kantor di 9 negara di seluruh dunia: Beijing, Hanoi, Mumbai, Shanghai, Shenzhen, dan Singapura di Asia; serta Brussels, London, Mexico City, New York, Paris, San Francisco, dan Washington, DC di luar Asia.

Tentang True Light

True Light Capital adalah manajer aset yang berkantor pusat di Singapura, dengan kantor di Singapura dan Shanghai. True Light Capital mengelola dana yang berfokus pada investasi dalam peluang investasi berkualitas tinggi yang memiliki keterkaitan atau hubungan bisnis utama dengan Greater China. Perusahaan menerapkan pendekatan berbasis tema, berinvestasi lintas kelas aset, sektor, dan tahap perkembangan, dengan kemampuan untuk berinvestasi dan menahan aset sepanjang siklus pasar. Saat ini, True Light Capital memiliki aset yang dikelola sekitar US$4 miliar dari investor global, termasuk dana kekayaan negara, yayasan, institusi keuangan, dan kantor keluarga. True Light Capital adalah anak perusahaan independen yang dimiliki sepenuhnya secara tidak langsung oleh Temasek.