HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – Sebagai ikon infrastruktur transportasi hijau di Hong Kong, MTR Corporation berkomitmen untuk menjaga kelancaran mobilitas kota serta menciptakan nilai bagi pembangunan berkelanjutan Hong Kong. Hari ini (23 September 2025), Perusahaan mengumumkan bahwa dengan dukungan 15 bank internasional terkemuka, mereka telah menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi hijau jangka tujuh tahun senilai HKD30 miliar (selanjutnya disebut Fasilitas), yang merupakan pinjaman sindikasi hijau tanpa agunan terbesar (tidak termasuk pembiayaan proyek) di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara oleh perusahaan Hong Kong dengan tenor tujuh tahun atau lebih. Dengan total keterlibatan 57 bank, keberhasilan Fasilitas ini menunjukkan pengakuan pasar atas kemampuan dan reputasi Perusahaan serta perannya yang sangat penting dalam infrastruktur perkeretaapian Hong Kong.

Pada upacara penandatanganan Fasilitas hari ini, dengan Dr Jacob Kam, Chief Executive Officer MTR Corporation sebagai saksi, Mr Michael Fitzgerald, Direktur Keuangan MTR Corporation, serta perwakilan dari Mandated Lead Arrangers, Bookrunners, dan Underwriters (“MLABUs”) menandatangani perjanjian tersebut. Fasilitas ini mendapat sambutan pasar yang luar biasa, dengan komitmen dari 42 bank yang berkantor pusat di Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Timur Tengah. Sebelum proses sindikasi umum diluncurkan, para MLABUs telah menjamin lebih dari HKD58 miliar dari total nilai Fasilitas. Tahap sindikasi selanjutnya juga mendapat respon sangat positif. Fasilitas akhir mengalami over-subscribe lebih dari 5 kali lipat. Menyadari permintaan yang kuat, keputusan diambil untuk menambah jumlah Fasilitas dari HKD23 miliar menjadi HKD30 miliar. Selain fasilitas pinjaman sindikasi, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan Korea Development Bank untuk fasilitas kredit bergulir hijau bilateral selama tujuh tahun senilai HKD780 juta (selanjutnya disebut “Revolver”).

“Perkeretaapian adalah inti dari infrastruktur transportasi hijau Hong Kong dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota ini. Kami sangat senang fasilitas pinjaman sindikasi hijau ini mendapatkan respon dan dukungan luar biasa dari pasar. Selama puluhan tahun, MTR Corporation telah berperan aktif dalam membentuk pembangunan lokal dan membangun komunitas rendah karbon melalui jaringan kereta apinya. Perusahaan kini memasuki fase pertumbuhan baru dengan beberapa proyek besar berjalan dengan lancar, termasuk Northern Link. MTR akan terus mengadopsi strategi keuangan yang visioner dan mengeksplorasi berbagai pendekatan pembiayaan konstruksi untuk mendukung pengembangan strategis Perusahaan,” ujar Dr Jacob Kam, Chief Executive Officer MTR Corporation, dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).

Dr Kam meyakini dukungan kuat dari bank-bank internasional akan semakin memperkuat posisi keuangan MTR yang kokoh, memungkinkan Perusahaan untuk terus menjalankan strategi keberlanjutan dan memperluas jaringan yang akan berkontribusi pada pertumbuhan strategis dan berkelanjutan jangka panjang kota ini.

Mr Michael Fitzgerald juga menyampaikan terima kasih atas dukungan tak tergoyahkan dari komunitas perbankan. “Fasilitas ini tidak hanya memperkuat posisi Perusahaan di garis depan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama MTR dan mitra perbankan kami terhadap masa depan Hong Kong. Periode ketersediaan fasilitas selama 9 bulan mencerminkan fondasi keuangan yang solid dan perencanaan matang Perusahaan. Kami akan terus menjalankan manajemen keuangan yang bijaksana untuk memberikan keberlanjutan finansial jangka panjang bagi Perusahaan.”

Perusahaan berhasil menyelesaikan penerbitan perdana Obligasi Hijau denominasi Renminbi Offshore pada September tahun lalu, dengan transaksi dua tranche senilai CNH4,5 miliar. Sama seperti penerbitan Obligasi Hijau CNH sebelumnya, hasil dari Fasilitas dan Revolver akan digunakan untuk membiayai dan membiayai kembali investasi hijau yang memenuhi syarat sesuai dengan Kerangka Keuangan Berkelanjutan MTR, yang menandakan posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan ESG internasional terkemuka serta berkontribusi langsung pada pembangunan berkelanjutan Hong Kong.

MLABUs untuk Fasilitas ini meliputi:

  • Bank of China (Hong Kong) Limited
  • Bank of Communications (Hong Kong) Limited (Terdaftar di Hong Kong dengan tanggung jawab terbatas)
  • The Bank of East Asia, Limited
  • China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
  • China Development Bank Hong Kong Branch
  • DBS Bank Ltd.
  • Fubon Bank (Hong Kong) Limited dan Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.
  • Hang Seng Bank Limited
  • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
  • Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
  • Mizuho Bank, Ltd. (Terdaftar di Jepang dengan tanggung jawab terbatas)
  • MUFG Bank, Ltd. (Terdaftar di Jepang dengan tanggung jawab terbatas)
  • OCBC Bank (Hong Kong) Limited
  • Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Hong Kong Branch
  • Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

(disusun secara alfabetis berdasarkan nama perusahaan)