HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 24 Juni 2026 – Well Link Life Insurance Company Limited (“Well Link Life”, BBB- oleh S&P / BBB oleh Fitch) berhasil menerbitkan obligasi modal Tier 2 senilai USD 200 juta dengan tenor 10 tahun (tidak dapat dilunasi dalam 5 tahun pertama / non-callable 5-year) di pasar internasional. Obligasi tersebut memiliki tingkat kupon sebesar 7,875% dan memperoleh peringkat BB+ dari S&P serta BB+ dari Fitch.

Well Link Life menjadi perusahaan asuransi jiwa yang didirikan secara lokal pertama di Hong Kong yang menerbitkan obligasi modal Tier 2. Obligasi ini mendapatkan minat yang sangat tinggi dari pasar modal internasional, dengan total pesanan (orderbook) mencapai puncak lebih dari USD 1,1 miliar atau mengalami kelebihan permintaan lebih dari lima kali lipat.

Para investor obligasi ini berasal dari berbagai negara dan kawasan di seluruh dunia, dengan komposisi 63% dari kawasan Asia Pasifik (APAC) dan 37% dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA). Porsi EMEA ini merupakan salah satu yang tertinggi di antara penerbitan obligasi USD dari kawasan Greater China dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan jenis investor, 55% berasal dari manajer aset (asset managers), 19% dari hedge funds, 13% dari perusahaan sekuritas, 11% dari dana kekayaan negara (sovereign wealth funds), dana pensiun (pension funds), dan perusahaan asuransi, sementara 2% sisanya berasal dari bank swasta dan jenis investor lainnya.

Koordinator global utama (Joint Global Coordinators) dalam penerbitan obligasi ini adalah CITIC Securities, J.P. Morgan, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, dan Guotai Junan International.

Tentang Well Link Life

Well Link Life Insurance Group Holdings Limited (“Well Link Insurance Group”) didirikan di Hong Kong. Anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki, yaitu Well Link Life Insurance Company Limited (“Well Link Life”) dan Well Link General Insurance Company Limited (“Well Link General Insurance”), menyediakan produk dan layanan asuransi jiwa serta asuransi umum kepada pelanggan di Hong Kong.

Dengan mengandalkan budaya inovasi, Well Link Life mengembangkan produk perlindungan jiwa dan endowment yang paling sesuai serta responsif untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang terus berubah, baik saat ini maupun di masa depan. Dengan mengintegrasikan layanan berkualitas dan teknologi canggih, perusahaan secara berkelanjutan mengoptimalkan proses operasional dan meningkatkan standar layanan profesional, dengan komitmen untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi para pelanggan.