London, Inggris Raya – Newsfile Corp. – 3 Juni 2026 – Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR) (“Gorilla” atau “Perusahaan”), penyedia solusi global dalam bidang Intelijen Keamanan, Intelijen Jaringan, Intelijen Bisnis, dan teknologi IoT, hari ini mengumumkan penetapan harga obligasi konversi tanpa jaminan senior senilai $107 juta dengan bunga 7,50% yang jatuh tempo pada tahun 2031 (“Obligasi”). Pendanaan ini dipimpin oleh Highbridge Capital Management LLC, pemangku kepentingan institusional saat ini di Gorilla.

Obligasi tersebut dijual dalam penawaran terdaftar di SEC berdasarkan pernyataan pendaftaran “shelf” Perusahaan pada Formulir F-3 melalui prospektus, termasuk tambahan prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang efektif, dan diharapkan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 5 Juni 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang lazim.

Pada saat diterbitkan, Obligasi akan menjadi kewajiban tanpa jaminan senior Perusahaan, akan diterbitkan pada 100% dari nilai pokoknya, akan memberikan bunga yang dibayarkan setiap setengah tahun secara tertunda dengan tingkat 7,50% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2031, kecuali dikonversi, ditebus, atau dibeli kembali lebih awal sesuai dengan ketentuannya. Bunga akan dibayarkan dalam bentuk tunai atau, sesuai pilihan Perusahaan dan dengan tunduk pada kondisi tertentu, saham biasa Perusahaan.

Rasio konversi awal untuk Obligasi adalah 39,2425 saham biasa per $1.000 nilai pokok Obligasi, yang setara dengan harga konversi awal sekitar $25,4826 per saham biasa, dan akan disesuaikan jika terjadi peristiwa tertentu. Harga konversi awal tersebut mencerminkan premium konversi sekitar 17% di atas harga penutupan $21,7800 per saham biasa Perusahaan pada tanggal 2 Juni 2026. Harga konversi ini tunduk pada dua mekanisme penyesuaian ulang: pertama, penyesuaian ulang ke bawah dengan batas bawah $6,00 per saham biasa; kedua, penyesuaian ulang ke atas dengan batas atas $31,85325 per saham biasa, yang mewakili premium 46,25% per saham biasa di atas harga penutupan tersebut.

Perusahaan bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk mendanai porsi ekuitas dari pembelian peralatan pusat data berdasarkan proyek kedua Perusahaan dengan Yotta Data Services Private Limited, yang diumumkan pada tanggal 29 April 2026, dan sisa hasil, jika ada, akan digunakan untuk tujuan korporasi umum.

Benchmark, sebuah perusahaan StoneX, dan StoneX Financial, Inc. bertindak sebagai Agen Penempatan bersama.

Obligasi dan saham biasa yang dapat diterbitkan atas konversi Obligasi, ditawarkan oleh Perusahaan berdasarkan pernyataan pendaftaran “shelf” pada Formulir F-3. Penawaran Obligasi dan saham biasa yang dapat diterbitkan atas konversinya hanya dilakukan melalui prospektus, termasuk tambahan prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang efektif. Tambahan prospektus final dan prospektus terkait penawaran ini akan diajukan ke SEC. Salinan elektronik dari tambahan prospektus final dan prospektus terkait dapat diperoleh, jika tersedia, di situs web SEC di http://www.sec.gov atau dengan menghubungi Benchmark, perusahaan StoneX di 150 East 58th Street, New York, NY 10155, melalui telepon di (212) 312-6722 atau email di mjacobs@benchmarkcompany.com.

Siaran pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk menawarkan untuk membeli, sekuritas apa pun, dan tidak akan ada penjualan sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.

Informasi Pengungkapan

Gorilla Technology Group Inc. menggunakan situs web Hubungan Investor mereka, yang tersedia di https://investors.gorilla-technology.com, sebagai saluran distribusi informasi tentang Perusahaan, termasuk siaran pers, pengajuan SEC, presentasi investor, siaran web, dan informasi terkait investor lainnya.

Perusahaan juga mencatat bahwa, sewaktu-waktu, mereka dapat menggunakan saluran komunikasi lain, termasuk namun tidak terbatas pada, akun X mereka (@GorillaTechGrp) dan/atau akun LinkedIn (Gorilla Technology Group), untuk menyebarkan informasi tentang Perusahaan. Saluran-saluran ini dapat menjadi sumber informasi tambahan di luar siaran pers, pengajuan peraturan ke Securities and Exchange Commission (SEC), dan setiap panggilan konferensi, siaran web, hari investor, atau acara lain yang mungkin diadakan Perusahaan.

Tentang Gorilla Technology Group Inc.

Berkantor pusat di London, Inggris, Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR) adalah penyedia solusi global dalam bidang Intelijen Keamanan, Intelijen Jaringan, Intelijen Bisnis, teknologi IoT, dan pusat data. Gorilla menyediakan berbagai macam solusi, termasuk Kota Cerdas, Jaringan, Video, Konvergensi Keamanan, IoT, dan infrastruktur AI di berbagai sektor pilihan, termasuk pemerintahan & layanan publik, manufaktur, telekomunikasi, ritel, transportasi & logistik, perawatan kesehatan, dan pendidikan, dengan menggunakan teknologi AI dan pembelajaran mendalam.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.gorilla-technology.com/.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini mengandung “pernyataan berwawasan ke depan” sesuai dengan ketentuan “safe harbor” dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Efek Swasta tahun 1995. Hasil aktual Gorilla mungkin berbeda dari ekspektasi, estimasi, dan proyeksi mereka, oleh karena itu, Anda tidak boleh mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai prediksi kejadian di masa depan. Kata-kata seperti “memperkirakan,” “mengestimasi,” “memproyeksikan,” “menganggarkan,” “meramalkan,” “mengantisipasi,” “berniat,” “merencanakan,” “mungkin,” “akan,” “bisa,” “seharusnya,” “percaya,” “memprediksi,” “potensial,” “bisa jadi,” dan “terus,” serta ekspresi serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan tersebut.

Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup, tanpa batasan, pernyataan mengenai penyelesaian penawaran, waktu yang diharapkan dari penutupan penawaran, penggunaan hasil penawaran yang dimaksudkan, ketentuan Obligasi, kemampuan Perusahaan untuk mendanai pembelian GPU dan inisiatif bisnis terkait, serta manfaat potensial dari pembelian tersebut, bersama dengan risiko lain yang dijelaskan di bawah judul “Faktor Risiko” dalam Formulir 20-F yang diajukan Gorilla kepada Securities and Exchange Commission (SEC) pada tanggal 15 April 2026 dan yang termasuk dalam setiap pengajuan Gorilla di masa depan kepada SEC.

Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian signifikan yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari hasil yang diharapkan. Sebagian besar faktor ini berada di luar kendali Gorilla dan sulit diprediksi. Jika satu atau lebih dari risiko atau ketidakpastian ini terwujud, atau jika asumsi yang mendasarinya terbukti tidak benar, hasil aktual mungkin berbeda secara material dari yang ditunjukkan atau diantisipasi oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut.

Para pembaca diingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan mana pun, yang hanya berlaku pada tanggal pembuatannya. Gorilla tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal pembuatannya, kecuali diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.

Kontak Hubungan Masyarakat
Samantha Dowd
Prosek Partners untuk Gorilla Technology
GRRR@prosek.com

Kontak Hubungan Investor
Dave Gentry
RedChip Companies, Inc. untuk Gorilla Technology
1-407-644-4256
GRRR@redchip.com